Lead zum festen Kunden nur mit Kundenart

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>

src/components/CreateWorksheetModal.jsx

@@ -193,7 +193,7 @@ export default function CreateWorksheetModal({ isOpen, onClose, workorder, onCre
         <Field
           label={isAcquisition ? 'Akquise-Ergebnis' : 'Neuer Status'}
           htmlFor="worksheet-new-status"
-          hint={isAcquisition ? '"Zugesagt" macht den Lead automatisch zum festen Kunden.' : undefined}
+          hint={isAcquisition ? '„Zugesagt“ macht den Lead zum festen Kunden, sobald seine Kundenart festgelegt ist.' : undefined}
         >
           <select
             id="worksheet-new-status"

src/lib/worksheetFlow.js

@@ -1,6 +1,11 @@
 /* Folgen eines neuen Arbeitsblatts.
    Kennt kein Appwrite: die Seite reicht die Schreibzugriffe herein. */
 
+import { kundenartGesetzt } from './kundenFelder'
+
+export const KUNDENART_ZUGESAGT_HINWEIS =
+  'Das Arbeitsblatt ist gespeichert, der Lead wurde aber noch nicht zum festen Kunden gemacht: Die Kundenart fehlt. Lege sie beim Kunden unter „Rechnungsdaten“ fest und wähle dann „Zum festen Kunden machen“.'
+
 // Akquise-Automatik: das Ergebnis im Arbeitsblatt steuert den Kundenstatus.
 // "customer" = Zugesagt, "lost" = Abgesagt, sonst keine Aenderung.
 export function acquisitionOutcome(ticket, newStatus) {
@@ -10,10 +15,21 @@ export function acquisitionOutcome(ticket, newStatus) {
   return null
 }
 
+// Ist die Kundenart des Kunden gesetzt? Fail-closed: nicht ladbar, null oder ohne getCustomer heisst "nicht gesetzt".
+async function kundenartDesKunden(getCustomer, customerId) {
+  try {
+    const doc = await getCustomer?.(customerId)
+    return kundenartGesetzt(doc?.kundenart)
+  } catch {
+    return false
+  }
+}
+
 /* 1. Arbeitsblatt anlegen. 2. Bei Erfolg den Ticket-Status nachziehen, wenn er abweicht.
-   3. Bei Akquise-Tickets den Kundenstatus setzen (Fehler werden verschluckt).
-   Rueckgabe ist das Ergebnis von createWorksheet. */
-export async function createWorksheetFlow({ ticket, worksheetData, user, createWorksheet, updateTicket, updateCustomer, now = () => new Date() }) {
+   3. Bei Akquise-Tickets den Kundenstatus setzen (Fehler werden verschluckt). "Zugesagt" stuft den Lead nur hoch,
+   wenn seine Kundenart gesetzt ist; sonst bleiben Blatt und Ticketstatus, der Lead bleibt Lead und das Ergebnis traegt
+   einen Hinweis. Rueckgabe ist das Ergebnis von createWorksheet (ggf. mit hinweis). */
+export async function createWorksheetFlow({ ticket, worksheetData, user, createWorksheet, updateTicket, updateCustomer, getCustomer, now = () => new Date() }) {
   const result = await createWorksheet(worksheetData, user)
   if (!result?.success) return result
 
@@ -23,6 +39,9 @@ export async function createWorksheetFlow({ ticket, worksheetData, user, createW
   }
 
   const customerStatus = acquisitionOutcome(ticket, newStatus)
+  if (customerStatus === 'customer' && !(await kundenartDesKunden(getCustomer, ticket.customerId))) {
+    return { ...result, hinweis: KUNDENART_ZUGESAGT_HINWEIS }
+  }
   if (customerStatus) {
     try {
       await updateCustomer(ticket.customerId, { customerStatus, updatedAt: now().toISOString() })

src/pages/CustomerDetailPage.jsx

@@ -12,7 +12,7 @@ import { useWebsiteProjects } from '../hooks/useWebsiteProjects'
 import { customerTabs, resolveCustomerTab } from '../lib/customerTabs'
 import { isInvoiceReady, setCustomerArchived, upgradeToCustomer, markLost, reopenAsLead } from '../lib/leads'
 import { lastRejection } from '../lib/leadDuplicates'
-import { KUNDENART_OPTIONEN, KUNDENART_HINWEIS, kundenartAenderung } from '../lib/kundenFelder'
+import { KUNDENART_OPTIONEN, KUNDENART_HINWEIS, KUNDENART_HOCHSTUFEN_HINWEIS, kundenartAenderung, kundenartPruefen } from '../lib/kundenFelder'
 import { customerStage, isArchived, customerBadges, customerEyebrow, customerTitle } from '../lib/customerList'
 import { ticketPath, ticketRef } from '../lib/ticketRoutes'
 import { ticketNumber } from '../lib/ticketView'
@@ -196,6 +196,7 @@ function OverviewTab({ customer, stage, onSaved }) {
   }
 
   const upgrade = async () => {
+    if (kundenartPruefen(kundenart)) { setMsg({ tone: 'warn', text: KUNDENART_HOCHSTUFEN_HINWEIS }); return }
     if (!ready) { setMsg({ tone: 'warn', text: 'Bitte zuerst alle Pflichtfelder (Unternehmen, E-Mail, Strasse, PLZ, Stadt) ausfuellen.' }); return }
     setBusy(true); setMsg(null)
     try {

src/pages/TicketPage.jsx

@@ -90,6 +90,8 @@ function TicketView({ ticket, updateWorkorder, tab }) {
   const [showCreateWorksheet, setShowCreateWorksheet] = useState(false)
   const [editTimesWorksheet, setEditTimesWorksheet] = useState(null)
   const [ownSupportWorksheet, setOwnSupportWorksheet] = useState(null)
+  // Hinweis des Arbeitsblatt-Flusses (z. B. "Zugesagt" ohne Kundenart); jedes neue Blatt setzt ihn neu
+  const [hinweis, setHinweis] = useState('')
   // Werte, die gerade gespeichert werden: das Feld zeigt den neuen Wert und ist gesperrt, bei einem Fehler springt es zurück
   const [pending, setPending] = useState({})
 
@@ -140,7 +142,9 @@ function TicketView({ ticket, updateWorkorder, tab }) {
       createWorksheet,
       updateTicket: updateWorkorder,
       updateCustomer: (id, data) => databases.updateDocument(DATABASE_ID, COLLECTIONS.CUSTOMERS, id, data),
+      getCustomer: (id) => databases.getDocument(DATABASE_ID, COLLECTIONS.CUSTOMERS, id),
     })
+    setHinweis(result?.hinweis || '')
     // Das neue Blatt soll sichtbar sein
     if (result?.success && tab !== 'arbeitsblaetter') goToTab('arbeitsblaetter')
     return result
@@ -238,6 +242,8 @@ function TicketView({ ticket, updateWorkorder, tab }) {
         </div>
       </div>
 
+      {hinweis && <p className="msg warn mb-2" role="alert">{hinweis}</p>}
+
       <Tabs
         tabs={[
           { id: 'details', label: 'Details' },

tests/unit/worksheetFlow.test.mjs

@@ -2,7 +2,7 @@ import test from 'node:test'
 import assert from 'node:assert/strict'
 import { loadModule } from './load.mjs'
 
-const { createWorksheetFlow, acquisitionOutcome } = await loadModule('src/lib/worksheetFlow.js')
+const { createWorksheetFlow, acquisitionOutcome, KUNDENART_ZUGESAGT_HINWEIS } = await loadModule('src/lib/worksheetFlow.js')
 async function run(ticket, newStatus, over = {}) {
   const calls = { ticket: [], customer: [] }
   const result = await createWorksheetFlow({
@@ -10,6 +10,7 @@ async function run(ticket, newStatus, over = {}) {
     createWorksheet: async () => over.result ?? { success: true },
     updateTicket: async (id, data) => { calls.ticket.push([id, data]) },
     updateCustomer: async (id, data) => { calls.customer.push([id, data]); if (over.customerFails) throw new Error('weg') },
+    getCustomer: 'getCustomer' in over ? over.getCustomer : async () => ({ kundenart: 'unternehmen' }),
     now: () => new Date('2026-10-05T10:00:00Z'),
   })
   return { result, calls }
@@ -38,3 +39,32 @@ test('Fehlschlag und Kundenfehler', async () => {
   assert.equal((await run(akq, 'Zugesagt', { customerFails: true })).result.success, true)
   assert.equal(acquisitionOutcome({ type: 'Akquise', customerId: 'c' }, 'Zugesagt'), 'customer')
 })
+test('Zugesagt mit gesetzter Kundenart (unternehmen, privat): Kunde fest, kein Hinweis', async () => {
+  for (const kundenart of ['unternehmen', 'privat']) {
+    const { calls, result } = await run(akq, 'Zugesagt', { getCustomer: async () => ({ kundenart }) })
+    assert.deepEqual(calls.customer, [['c1', { customerStatus: 'customer', updatedAt: '2026-10-05T10:00:00.000Z' }]], kundenart)
+    assert.equal(result.hinweis, undefined)
+  }
+})
+test('Zugesagt ohne gültige Kundenart: Blatt und Ticketstatus bleiben, der Lead bleibt Lead, Hinweis', async () => {
+  for (const kundenart of [undefined, '', 'Unternehmen', 'firma', ' privat']) {
+    const { calls, result } = await run(akq, 'Zugesagt', { getCustomer: async () => ({ kundenart }) })
+    assert.deepEqual(calls, { ticket: [['t1', { status: 'Zugesagt' }]], customer: [] }, String(kundenart))
+    assert.equal(result.success, true)
+    assert.equal(result.hinweis, KUNDENART_ZUGESAGT_HINWEIS)
+  }
+})
+test('Kunde nicht ladbar, null oder ohne getCustomer: wie ohne Kundenart', async () => {
+  for (const getCustomer of [async () => { throw new Error('weg') }, async () => null, undefined]) {
+    const { calls, result } = await run(akq, 'Zugesagt', { getCustomer })
+    assert.deepEqual(calls.customer, [])
+    assert.equal(result.hinweis, KUNDENART_ZUGESAGT_HINWEIS)
+  }
+})
+test('Abgesagt und andere Ergebnisse brauchen keine Kundenart und laden den Kunden nicht', async () => {
+  let geladen = 0
+  const getCustomer = async () => { geladen += 1; return {} }
+  assert.deepEqual((await run(akq, 'Abgesagt', { getCustomer })).calls.customer, [['c1', { customerStatus: 'lost', updatedAt: '2026-10-05T10:00:00.000Z' }]])
+  await run(akq, 'In Kontakt', { getCustomer })
+  assert.equal(geladen, 0)
+})